Los problemas de producción de iPhone de Apple en China agregan otro capítulo al desglose de los modelos anteriores de la cadena de suministro, las tensiones políticas persistentes y la exposición a desastres; todos destacaron la necesidad de diversificarse en todos los aspectos de la fabricación para ser más resistentes.

La gestión de crisis no es poca cosa

El impacto de estos desafíos en Apple significa que la empresa puede haber perdido millones en ventas de iPhone en el trimestre actual. Es un desafío, pero Apple no es el único que confía en un ecosistema de suministro y fabricación que ha demostrado ser menos resistente de lo que necesitamos en estos tiempos cambiantes.

Sí, para Apple, los disturbios de los trabajadores en China no son una buena idea, y el intento de controlar el COVID-19 obviamente fracasó, probablemente en detrimento de todos nosotros. Ciertamente, el derrumbe actual de las crisis muestra que el futuro de la fabricación debe ser multisitio e internacional.

Construyendo la cadena de suministro del futuro

Por eso creo que Apple, e imagino que todas las demás empresas, desarrollarán planes para duplicar o incluso triplicar los centros de fabricación en sus cadenas. Esto significa que Apple y TSMC pueden fabricar procesadores avanzados en la nueva fábrica de Arizona mientras fabrican chips en otros lugares. Querrán componentes estratégicos de múltiples fuentes, y ensamblaje de hardware, para proporcionar un baluarte contra cualquier catástrofe futura. Desarrollar este tipo de resiliencia llevará tiempo, pero Apple está en camino de hacerlo.

También creo que la necesidad de desarrollar tal resiliencia puede convertirse en una de las razones por las que de repente escuchamos que los nuevos productos (Apple Car, Apple Glass) podrían no aparecer hasta 2026 y finales de 2023, respectivamente, en lugar de las fechas anteriores discutidas anteriormente. Apple querrá tomarse el tiempo no solo para desarrollar los productos, sin importar cuán complejos sean, sino también para desarrollar estas cadenas de suministro y fabricación más resistentes, sin mencionar la creación de capacidades de fabricación cada vez más circulares. (Ese automóvil Apple que conduce después de 2026 podría contener más materias primas recicladas que cualquier otra cosa en el camino).

El cambio no es barato

Es casi seguro que toda esta actividad dará como resultado productos más caros. No se puede construir un sistema duplicado, distribuido y resiliente que sea tan eficiente como un sistema «justo a tiempo» menos resiliente por el mismo precio, lo que significa que los costos de producción aumentarán.

No se trata solo de reconfigurar las cadenas de suministro. Los precios también subirán debido a la inflación, los costos cada vez más altos de energía, materias primas y logística, y la necesidad de aumentar los salarios para mantener el ritmo de la inflación. Pero todos estos problemas son a largo plazo en un momento de transición en el que se han producido una serie de eventos para probar la solidez de los sistemas existentes. Los puntos de falla serán reconocidos y mejorados con el tiempo.

Necesita soluciones a largo plazo para resolver estos problemas

Por ahora, los analistas advierten que las ventas del iPhone 14 se verán afectadas por un déficit de hasta 20 millones de unidades debido a los problemas en la planta de producción de iPhone de Foxconn, socio de Apple. Estos desafíos han surgido en respuesta, se nos dice, a las políticas de cero COVID de China, que ahora pueden haberse relajado un poco. De todos modos, para el trimestre actual, el daño ya está hecho.

El analista de Morgan Stanley, Erik Woodring, en una nota a los clientes proporcionó información sobre el alcance del daño. Recortó las estimaciones de iPhone en un 11%, pero mantuvo su estimación para el próximo trimestre en 56,5 millones de unidades. Sostiene (a diferencia del analista Ming Chi Kuo) que la mayoría de las ventas se retrasarán hasta el próximo trimestre, pero ahora fija los envíos para el trimestre actual en alrededor de 75,5 millones.

El analista señala que este es un modelo bastante conservador, dado que el equipo de Hardware de la Gran China de la compañía estima que solo se perdieron entre 1 y 2 millones de ventas de iPhone. Aún así, advierte que los ingresos de diciembre de Apple podrían alcanzar el consenso en un 3%, a alrededor de € 120,3 mil millones.

¿Debería preocuparse Apple?

A corto plazo, sabemos que la empresa está preocupada, ya que emitió una rara advertencia a los inversores una vez que se dio cuenta de lo frágiles que se habían vuelto las cosas. Al mismo tiempo, también está viendo una demanda relativamente fuerte de todos sus productos de hardware, mientras que la mayoría de los competidores están experimentando caídas. Esto indica efectivamente que la compañía tiene el lujo de una base de clientes leales y demanda, y eso será lo que Apple buscará a medida que avance.

La gerencia de Apple ha explicado constantemente este enfoque a lo largo de los años. Claro, puede volverse un poco más disciplinado en el reclutamiento, pero continuará invirtiendo en I+D e intentará navegar el océano del cambio hacia todos los nuevos paradigmas de productos que se han vuelto relevantes en la poscrisis.

Es lo que la compañía siempre ha hecho, y como casi todos los negocios se ven obligados a lidiar con vientos en contra cada vez más complejos, Apple mostrará cómo implementar los cambios comerciales necesarios. Otros eventualmente seguirán.

¿Por qué? Porque suelen hacerlo.

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