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WeWork se fusiona con SPAC para hacerse publico
El proveedor de espacios flexibles y de coworking WeWork ha firmado un acuerdo de fusión definitivo con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) BowX para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa.

La transacción valora a WeWork en un valor empresarial inicial de alrededor de € 9 mil millones y la transacción proporcionará a la compañía € 1,3 mil millones en efectivo para financiar sus planes de crecimiento en el futuro.

La transacción en sí se financiará con € 483 millones en efectivo en fideicomiso de BowX, además de una colocación privada totalmente comprometida de € 800 millones a € 10 por acción liderada por inversores, incluidos Insight Partners, fondos administrados por Starwood Capital Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Centaurus Capital y fondos y cuentas administrados por BlackRock.

El CEO de WeWork, Sandeep Mathrani, quien asumió el cargo el año pasado, brindó información sobre la transformación de la compañía durante el año pasado en un comunicado de prensa que anunciaba la fusión, diciendo:

“WeWork ha pasado el último año transformando el negocio y reenfocando su negocio principal, mientras simultáneamente administra e innova a través de una recesión histórica. Como resultado, WeWork se ha convertido en el líder mundial en el espacio flexible con una propuesta de valor más sólida que nunca. Tener a Vivek y al equipo BowX será invaluable para WeWork mientras continuamos definiendo el futuro del trabajo. «

La transformación de WeWork

WeWork ha logrado un progreso significativo en la transformación de su negocio desde 2019, cuando adoptó un plan estratégico que incluía fuertes esfuerzos de gestión de gastos, salidas de negocios no esenciales y optimización de la cartera de materiales.

Sin embargo, durante el año pasado, la compañía mejoró su flujo de caja libre en € 1.6 mil millones a través de medidas de reducción de costos que incluyeron reducir los gastos generales y administrativos en € 1.1 mil millones y una reducción en los gastos operativos del edificio en € 400 millones. Al mismo tiempo, WeWork también abandonó todos sus negocios no esenciales y racionalizó su fuerza laboral en un 67%.

En diciembre de 2020, la compañía desocupó 106 ubicaciones previamente abiertas o de bajo rendimiento y ejecutó más de 100 modificaciones de arrendamiento para reducciones de alquiler, aplazamientos o asignaciones para mejoras de inquilinos, lo que resultó en una reducción estimada de € 4 mil millones en pagos de arrendamiento futuros. Las empresas ahora representan más del 50% de las membresías de WeWork, en comparación con solo el 10% en 2015.

La fusión de WeWork y BowX ha sido aceptada por unanimidad por los directorios de ambas compañías y se espera que el acuerdo se complete en el tercer trimestre de este año.

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